「取引先リレーションシップ（Account Relationships）」とは何か？

「取引先リレーションシップ（Account Relationships）」とは何か？

一言で言うと、「取引先（Account）」同士の関係に応じてレコードのアクセス権を制御できるExperience Cloud（※CC＋、PC）専用の機能

概要

Account Relationship：取引先同士の関係性を定義

Data Sharing Rule：アクセス権付与の条件を定義

★ポイント：ToからFromに対して（From “To” To “From”）アクセス権が付与される。

ユースケース

・ディストリビューターに対して彼らの顧客に紐づく各種レコードの情報を共有する

・パートナーに対して彼らの顧客に紐づく各種レコードの情報を共有する

設定方法

■前提

①設定＞デジタルエクスペリエンス＞設定から「取引先リレーションシップの有効化（Enable Accoutn Relationships）」を有効化する

②取引先のページレイアウトに「Account From」と「Account To」を追加する。

■具体的な設定方法

①「データ共有ルール（Data Sharing Rule）」を設定する

②自動または手動で「取引先リレーション（Account Relationships）」を作成する。

備忘：自動化のユースケースとしては、「納入商品（Asset）」の各取引先参照項目（AccoutId, AssetProvidedById, AssetServicedById）ベースで「取引先リレーション」レコードを作成するといった事例が挙げられるのではないかと思う。