Classicメールテンプレート VS Lightningメールテンプレート

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SFのOOTBメール送信機能には、大きく以下の４つがあると言える。

※メールテンプレートは、メールアラート・「メール送信」アクション・自動レスポンスルール・レコードページからのメール送信・リストメールなど、様々な箇所で利用可

細かいpros/consを抜きにすれば、大体以下のように機能選択すれば良い。

・ビジネスロジック以外の導線（＝UI上の導線）からのメール送信
→メールテンプレート＆任意の発射導線

・フローからのメール送信＆メールアラートで使用可能な受信者である
→メールテンプレート＆メールアラート

・フローからのメール送信＆メールアラートで使用可能な受信者ではない（※トリガとなるレコードの親レコードの参照先ユーザなど）
→フローコアアクション – メール送信

・その他（上記での対応が難しい場合）
→Apexでのメール送信

※上図では、メールテンプレートの一元管理の観点から、「フローコアアクション – メール送信」よりも「メールテンプレート」の利用を優先。

基本的には、メールテンプレートの一元管理の観点から、「フローコアアクション – メール送信」よりも「メールアラート（メールテンプレート）」の利用を優先することが望ましい。

ただし、「メールアラート（メールテンプレート）」の場合、受信者に大きな制約がある（具体的には、動的に受信者を指定したい場合、受信者の情報がトリガとなるレコード上に存在する必要がある）ため、その辺りの制限を回避したい場合は「フローコアアクション – メール送信」を利用する。

それより複雑になるようであれば、Invocable MethodやApex Triggerを検討する。

■結論

クロスオブジェクトマージフィールド（トリガとなるレコードの親レコードの項目情報）を利用したい場合はClassicメールテンプレートを利用する。

そうでなければ、Salesforce推しのLightningメールテンプレートを利用する。

■設定方法など

以下の記事の下部にあるスライドを参照

Step By Step Guide To Using Email Templates in Salesforce：Lightningメールテンプレートの解説が詳しい

Apexでメールを送信する：Apexからのメール送信に詳しい記事

Salesforceからのリストメール送信：リストメールに関する解説記事

【限定公開】Apexでのメール送信：当ブログ関係者限定 – Apexからのメール送信に関する記事（pros/cons分析＆コピペ用コード付き）