Protected: 【限定公開】Salesforceカスタムドメイン設定まとめ
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Category Archives: Core
参照関係を主従関係に変更する場合の考慮事項
前書き 「参照（Lookup）」項目のデータ型を「主従（Master-Detail）」項目に変更した場合の影響に関する簡易まとめ。 あくまで個人で調べた範囲なので、網羅性は保証されないことにご注意ください。 結論 ■データ型変更時の影響 ・レポートが死ぬ… Read More »
参照関係で積み上げ集計を行う方法
まず言いたい 主従関係への変更に障害がなければ、主従関係に変更しましょう。 参照関係の項目のデータ型を主従関係に変更する場合の影響については、「参照関係を主従関係に変更する場合の考慮事項」を参照してください。 選択肢一覧 選択肢 ■DLRS／Rollup… Read More »
SalesforceにおけるOAuth認証について
前提知識としての「認証」と「認可」の違い ■認証（Authentication）とは何か？ →利用者が「誰であるか（identity）」を確認すること（＝Identity Management） 例１：ホテルのチェックイン 例２：ユーザ名とパスワードによるログイン… Read More »
Protected: 【限定公開】インテグレーションの手法・インテグレーションデザインパターン・インテグレーションアーキテクチャ
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承認申請の詳細画面に「作成日」しか表示されない問題の解決方法
前書き 承認申請（Approval Request）の詳細画面に「作成日」以外の情報が表示されない問題の解決策をご紹介しますノ ASIS TOBE 結論… Read More »
Salesforceからのリストメール送信
前書き 意外と利用頻度の少ないSalesforceからのリストメール送信の仕様についてまとめてみたいと思います。 主な仕様 リード・取引先責任者・個人取引先・キャンペーンメンバーに対してリストメールを送ることができる。 Classicメールテンプレート・Lightningテンプレート・クイックテキスト・差し込み項目など基本全部使える（※例外的に「キャンペーン」の差し込み項目だけ使用できない） 送信制限としては、（通常のSFからの外部メール送信と同様に）「組織の… Read More »
Protected: 【限定公開】Identity and Access Management勉強メモ
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Protected: 【限定公開】業務でSalesforceを触らない人のためのSalesforce Admin講座
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リストビューからレコードを選択して一括削除する方法
前書き 画像のように、リストビューで選択したレコードを一括削除する方法をご紹介します。 注意事項 リストビューへの「削除」ボタンの実装はユーザからの要望が多い機能ですが、「データの信頼」および「ガバナンス」の観点から、多くの場合アンチパターンです。 各企業のシステム管理者およびSalesforceパートナー企業はユーザや顧客から要望があったとしても安易に実装しないでください。 リード（見込み顧客）やケース（問い合わせ）のノイズや重複の対処においては、削除ボタンによる物理削除ではなく、“その他問い合わせ”に分類するなどの論理削除を第一に検討してください。… Read More »