Category Archives: Pardot

SalesforceおよびPardotにおけるメール送信の承認プロセスについて

前書き いわゆるEメールガバナンス(Email Governance)の観点から、メール送信に承認プロセスを組み込みたい(つまり、メール送信アクションを実行するとマネージャに確認が飛び、そのマネージャの承認によって初めてメールが送信されるようにしたい)という要件が出ることがあるかと思います。 しかしながら、Marketing Cloudと違いSalesforceやPardotでは「メール送信の承認プロセス」は標準機能として提供されていません。 それではどのようにして「メール送信の承認プロセス」の要件に対応すればよいのか、についてこの記事では考えてみたいと思います。… Read More »

「顧客インサイト」の仕様【Experience Cloud】

前書き 少し前(少なくともWinter`21)までは「Community 360」という名称だった「顧客インサイト」の仕様について簡単にまとめてみたいと思います。 そもそも「顧客インサイト」とは何か? 有効化すると、コミュニティユーザ(≒取引先責任者)単位でExperienceサイト上でのレコードのView・投稿・Voteを追跡できるようになります。 また「顧客インサイト」コンポーネントを利用し、取引先責任者やケースのレコード上にそれらの情報を表示することが可能です。… Read More »

Pardotカスタムオブジェクトのユースケース

前書き とにかく情報の少ないPardotカスタムオブジェクトの概要と使い方(ユースケース)を自分なりにまとめてみましたノ そもそもPardotカスタムオブジェクトとは何か? Pardotカスタムオブジェクトを利用すると、リード・取引先責任者・取引先の子オブジェクトの情報をPardot側へ同期することが可能です。 これにより、「特定商品を購入した顧客にメールを自動送信する」・「契約終了まで30日以内の顧客に契約更新の案内メールを自動送信する」など、Salesforce側のオブジェクトの情報に基づいたアクションをPardot側で設定可能となります。 注意事項… Read More »

Pardotのレポートを作成する方法(Pardotのデータの可視化)について

概略 Salesforceと異なり、Pardot上でオリジナルのレポートを作成することはできない。 しかしながら、Pardotの情報は大きく以下の5つの方法で可視化することが可能である。 ※メール送信の履歴やEngagement Studioの履歴など、情報をad-hocに確認する方法については今回の記事の内容から除外している。 Name… Read More »

Pardotフォームで姓・名を横並びにする方法

概要 ↓のように、「姓」と「名」などを横並びで表示する方法をご紹介します。 方法 手順①:レイアウトテンプレートのレイアウトに下記を追加 手順②:「フォーム項目」の設定画面で、横並びにしたい項目それぞれのCSSクラスに”col-left”と”col-right”を記述 手順③:… Read More »