概要 IDの種別がSalesforceの期待するものではない場合に発生するエラー 「取引先」参照項目に「取引先責任者」のレコードidを入力していた場合など、「参照項目」のオブジェクト種別と入力しているレコードidのオブジェクト種別とのズレが原因であることが殆ど 解決策 「参照項目」のオブジェクト種別と入力しているレコードidのオブジェクト種別を一致させる 方法１：「参照項目」のオブジェクト種別に合致したレコードidを入力する。… Read More »
概要 Salesforce標準の見積PDF機能をご利用の方はご存知かもしれまんが、「見積品目の並び順」と「見積pdfの並び順」、前者を手動で並び替えない限り一致しません。 この記事ではその裏側の仕組みとその一致のズレをなくす方法について解説していきます。 ↓見積品目（ProductB→ProductA→ProductCの順に並んでいる。） ↓上記をPDF出力したもの（商品の並び順がA→B→Cに変わっている。） 標準仕様の裏側… Read More »
「リリース接続の承認」を双方向について行う方法 本番環境だけでなくSandbox環境側でも、中に入って「リリース接続の承認」を行う 「すべての登録が使用されています」エラーについて ダッシュボードの「登録（Subscribe）」は一人当たり5つまでしかできない仕様です(´・ω・｀)ノ 参考：https://help.salesforce.com/articleView?id=000317981&type=1&mode=1
概要 ↓の検索ボックスから検索しても、なぜかレコードが全く表示されなかったり、一部のレコードしか表示されなかったりする問題の原因と解決策をご紹介します。 前提 レコードへの参照権が存在するかどうか確認してください、 原因 リストビューの検索において、検索対象となるのは最初の2000レコードのみです。… Read More »
概要 外部からSalesforceのAPIを叩く方法についてご紹介致します。 今回は、外からAPIを叩いてリードレコードを生成してみたいと思います。 ※Apex REST Webサービスは利用せず、標準のAPIを叩きます。… Read More »
概要 Salesforceから外部システムのAPIを叩く方法についてご紹介致します。 今回は、SFで取引先レコードが作成されたら、外部システムにもそれをPOSTするという例を手掛かりとして解説していきます。 方法 ①外部システム側のAPI認証情報を取得する。 APIを叩く際のリクエストの形式を確認します。… Read More »
☆左側に表示される各項目情報はオブジェクトマネージャの「コンパクトレイアウト」で設定可能 ☆右側の各ボタンはページレイアウトの「Salesforce Mobile and Lightning Experience… Read More »
対処法 下記の三点を確認する。99%の確率で③に原因がある。 ①Web-to-Caseが有効化されているか確認 ②Caseへのアクセス権が適切に付与されているかどうか確認 ③「【カスタマーサポートへの連絡】フォーム（Contact Support）」コンポーネントに割り当てられているグローバルアクションが有効であるかどうか、ビルダーで確認する… Read More »
方法1（基本これ） 集計単位に用いたい「日付」or「日付/時間」型の項目をGROUP ROWSに入れた上で、下記スクリーンショットのように「Group Date By 」でWeekやMonthを選択すれば、標準機能で月単位や年単位でのグルーピングを実現することが可能です。… Read More »
共有セットとは 親の一致を手掛かりとしてコミュニティユーザにレコードへのアクセス権を付与する設定 ケース→取引先←取引先責任者←ユーザ みたいなやつね。まぁこれはそんなに難しくないと思うノ ただ初めて実装するときは「どのような制約事項があるのか」などが分からないと思うのでそれをシェアしたいと思います( ﹡･ᴗ･… Read More »