記事の目的
単一レコードに対して複数ユーザで共同で取り組む系のOOTB機能を整理・理解する。
結論 – 〜チームとは要するに何なのか？
「〜チーム」とは、要するに「（商談における）取引先責任者の役割」のユーザVer.である。
例えば、商談チームは「取引先責任者の役割」ならぬ「ユーザの役割」のことである。
機能的には、役割と同時にアクセス権も定義できる（＝新しく付与できる）という点が「取引先責任者の役割」との主な相違である。
各機能の概要
■取引先チーム
概要：取引先に関係するユーザを定義する（ことでアクセス権を付与できる）機能
設定：取引先の関連リストでユーザごとに役割・アクセス権（取引先・商談・ケース）を定義
説明：取引先に対して各ユーザが担う役割の定義 および 当該の取引先（に関連する商談・ケース）へのアクセス権の付与が可能
取引先
LユーザA 営業（取引先：RU、商談：RU、ケース：R）
LユーザB CS（取引先：RU、商談：R、ケース：RU）
■商談チーム
概要：商談に関係するユーザを定義する（ことでアクセス権を付与できる）機能
設定：商談の関連リストでユーザごとに役割・アクセス権（商談）を定義
説明：商談に対して各ユーザが担う役割の定義 および 当該の商談へのアクセス権の付与が可能
商談
LユーザA 営業（商談：RU）
LユーザB CS（商談：R）
■ケースチーム
概要：ケースに取り組むユーザのグループ（＝ケースチーム）を事前定義した上で、ケースごとに関係するユーザorチームを指定する（ことでアクセス権を付与できる）機能
設定：ケースチームを事前定義 ＋ ケースの関連リストでユーザ・チームを指定
説明：ケースに取り組むチームの定義 および 当該のケースへのアクセス権の付与が可能
- ケース
- ユーザA T.M.さん（ロール：対応者 – RU可）
- チームB 製品A専門チーム
- ユーザC I.S.さん（ロール：対応者 – RU可）
- ユーザD A.T.さん（ロール：対応者 – RU可）
- チームE エグゼチーム
- ユーザF S.Y.さん（ロール：閲覧専用 – R可）
- ユーザG T.S.さん（ロール：閲覧専用 – R可）
■キュー
概要：ユーザのグループ（＝キュー）を事前定義した上で、レコードの所有者としてキューを指定できる機能
設定：キューを事前定義 ＋ レコードの所有者でキューを指定
説明：グループでのレコード所有 および グループで承認プロセスにおける承認者となることが可能
ケース – IT製品サポートチーム
■取引先責任者の役割
概要：商談に関係する複数の取引先責任者を記録する機能
設定：商談の関連リストで取引先責任者ごとに役割を定義
■取引先責任者ロール
概要：取引先に関係する複数の取引先責任者を記録する機能
設定：取引先の関連リストで取引先責任者ごとに役割を定義
補足
取引先チームと商談チームでは、各ユーザが自分自身に紐づく「デフォルトの取引先チーム」と「デフォルトの商談チーム」を事前定義しておくことで、当該のユーザがレコード所有者となった場合に他のチームメンバーを自動的に当該のレコードの取引先チームor商談チームに追加することが可能。
ケースチームはケースの「割り当てルール」によって自動で（ケースのケースチーム関連リストへの）割り当てが可能
取引先チームの設定方法
①設定＞取引先チームから「取引先チーム」を有効化
②上記導線で取引先のページレイアウトに「取引先チーム」関連リストを追加
③上記導線で「チーム内の役割」を定義
④右上のアイコン＞設定＞高度なユーザの詳細から「デフォルトの取引先チーム」を定義
商談チームの設定方法
①設定＞商談チームの設定から「チームセリング設定」を有効化
②上記導線で商談のページレイアウトに「商談チーム」関連リストを追加
③右上のアイコン＞設定＞高度なユーザの詳細から「デフォルトの商談チーム」を定義
ケースチームの設定方法
①設定＞ケースチームから「ケースチーム内の役割」を定義
②上記導線で「定義済みのケースチーム」を定義
キューの設定方法
①設定＞キューからオブジェクトごとにキューを定義
