レコードページに「承認申請」ボタンが表示されない問題

By | April 18, 2020

以下をチェックしましょう。

ベテランでも④が盲点になりやすいイメージがあります。

  1. ページレイアウトの「モバイルおよびLightningのアクション」および「標準ボタン」に「承認申請」ボタンが追加されているかどうか
  2. 承認プロセスが「有効」になっているかどうか
  3. 自身が通行な承認プロセスの「申請者」の条件を満たしているか
  4. 当該レコードが承認プロセスの途中でないかどうか(=既に承認申請済でないかどうか)

ちなみに↓は(Salesforce公式ヘルプには記載されていますが)不要な設定です。

・ページレイアウトの「関連リスト」に「承認履歴」が追加されているかどうか