リード→取引先責任者or商談におけるChatter情報共有

概要

リードに関する営業情報をChatterに記録する実装＆運用にすると、その営業情報は商談にも取引先責任者にも引き継がれず、またリンク先がコンバート前のリードとなっている古い通知（※コンバート前のリードにおけるメンション付投稿によって発生した通知など）をクリックするとエラーが発生してしまう。

二つの機能要件

リードに投稿されたChatter情報がコンバート後のレコード（取引先責任者・商談・取引先）にも引き継がれないようにする。そしてその際、メンション付投稿については、再通知がなされないようにする。

コンバート前のリードに紐づいた通知をクリックするとエラーが発生する問題の解決。自動的に取引先責任者にリダイレクトされることが望ましい。

後者に関する解決策

エラー無視して、宛先クリックすればそもそも問題なし。

前者に関する解決策その１

AppExchange「Lead Convert Chatter」をインストールする。

pros：

• 開発不要
• 取引先責任者・商談・取引先のどれに情報を引き継ぐかを選べる
• 引き継ぎ時にメンション部分が自動的に除外されるため、再通知されない

cons：

• なし

前者に関する解決策その２

ビジネスロジックを作成する。

pros：複雑なロジックが組める。

cons：AppExchange導入と比べると圧倒的に面倒