Salesforceでリードタイムを測定できるようにする方法

概要

三つの実装があり得ます。

• 「リード作成～商談成約の期間」だけを確認可能にする実装
  ※商談に関してのみフェーズごとの滞在時間を同一のレポートで確認可能
  
• 「リードだった期間」・「商談だった期間」・「リード作成～商談成約の期間」の三つを確認可能にする実装
  ※商談に関してのみフェーズごとの滞在時間を同一のレポートで確認可能
  
• 「リードだった期間」・「商談だった期間」・「リード作成～商談成約の期間」の三つに加えて、リード・商談の双方に関して、各フェーズごとの滞在時間を同一レポート内で確認できるようにする実装

実装方針１の設定方法

①商談に「リード作成日（LeadCreatedDate__c）」カスタム項目を作成

②リードのコンバート時にリード作成日が商談の「リード作成日」にコンバートされるようにマッピング

③商談に「リードタイム（リード作成～商談成約）」カスタム項目を作成し、「完了予定日（CloseDate）」-「リード作成日（LeadCreatedDate__c）」の結果が表示されるよう数式を設定

実装方針２の設定方法

①商談に「リード作成日（LeadCreatedDate__c）」カスタム項目を作成

②リードのコンバート時にリード作成日が商談の「リード作成日」にコンバートされるようにマッピング

③商談に下記三つのカスタム項目を作成

• 「リードタイム（リード作成～商談化）」：「作成日（CreatedDate）」-「リード作成日（LeadCreatedDate__c）」
• 「リードタイム（商談作成～商談成約）」：「完了予定日（CloseDate）」項目-「作成日（CreatedDate）」
• 「リードタイム（リード作成～商談成約）」：「完了予定日（CloseDate）」項目-「リード作成日（LeadCreatedDate__c）」