Category Archives: Salesforce

SalesforceにおけるOAuth認証について

前提知識としての「認証」と「認可」の違い ■認証（Authentication）とは何か？ →利用者が「誰であるか（identity）」を確認すること（＝Identity Management） 例１：ホテルのチェックイン 例２：ユーザ名とパスワードによるログイン… Read More »

Omni Studio勉強メモ

OmniStudioの構成 デジタルエクスペリエンスレイヤ：UI（※裏側はLWC） FlexCard：色々情報出せるカード（※ここからOmniScriptを呼び出す） OmniScript：ガイド付きパス サービス管理レイヤ：データ処理やビジネスロジック DataRaptor：Salesforceデータの取得・変換・保存（ETL）… Read More »

SalesforceおよびPardotにおけるメール送信の承認プロセスについて

前書き いわゆるEメールガバナンス（Email Governance）の観点から、メール送信に承認プロセスを組み込みたい（つまり、メール送信アクションを実行するとマネージャに確認が飛び、そのマネージャの承認によって初めてメールが送信されるようにしたい）という要件が出ることがあるかと思います。 しかしながら、Marketing Cloudと違いSalesforceやPardotでは「メール送信の承認プロセス」は標準機能として提供されていません。 それではどのようにして「メール送信の承認プロセス」の要件に対応すればよいのか、についてこの記事では考えてみたいと思います。… Read More »

Experience Cloudにおけるドメイン設定について

カスタムドメインとは何か Experience Cloudサイトで設定可能なドメインには以下の二種類があります。 ①force.comドメイン：Salesforce標準のドメイン。「https://ehrenfest.force.com/customer」～のように必ず「force.com」がURLに入る。 ②カスタムドメイン：任意に設定可能なドメイン。自社で事前に「ドメインの取得」と「SSL証明書の取得」を行っておく必要がある。 カスタムドメインを利用するか否かに関わらず、force.comドメインの設定は必須です。… Read More »

Salesforceからのリストメール送信

前書き 意外と利用頻度の少ないSalesforceからのリストメール送信の仕様についてまとめてみたいと思います。 主な仕様 リード・取引先責任者・個人取引先・キャンペーンメンバーに対してリストメールを送ることができる。 Classicメールテンプレート・Lightningテンプレート・クイックテキスト・差し込み項目など基本全部使える（※例外的に「キャンペーン」の差し込み項目だけ使用できない） 送信制限としては、（通常のSFからの外部メール送信と同様に）「組織の… Read More »

「顧客インサイト」の仕様【Experience Cloud】

前書き 少し前（少なくともWinter`21）までは「Community 360」という名称だった「顧客インサイト」の仕様について簡単にまとめてみたいと思います。 そもそも「顧客インサイト」とは何か？ 有効化すると、コミュニティユーザ（≒取引先責任者）単位でExperienceサイト上でのレコードのView・投稿・Voteを追跡できるようになります。 また「顧客インサイト」コンポーネントを利用し、取引先責任者やケースのレコード上にそれらの情報を表示することが可能です。… Read More »