レポートでなぜか項目が選択肢として出てこない問題

誰でも一度は躓くところ。 原因 カスタムレポートタイプを利用したレポートにおいて選択可能な項目は、レポートタイプの「レポートタイプで選択可能な項目」に依存しています。 この「レポートタイプで選択可能な項目」の中身ですが、一度レポートタイプを作成したあとにカスタム項目を追加し、その項目をレポート内で表示させたい場合は、その都度手動で更新していく必要があります。 方法 「レイアウトを編集する」をクリック… Read More »

Salesforceアンケートのユースケース

概要 顧客「お客さんの情報収集のためにMAやGoogleフォームの利用を考えておりまして～」 AE「Salesforceにもアンケート機能ありますよ」 顧客「えっ！あるんですか？！」 AE「はい。ただ幾つか制限もあるようなので、調査して後ほど資料共有させていただきますね」 顧客「ありがとうございます！」… Read More »

レコードロックの仕様

Salesforceでは親レコードにロックがかかると、参照関係の子には影響がありませんが、主従関係の子レコードには自動でロックがかかる仕様になっています。 従って、例えば商談の場合、商談レコードにロックがかかると、商談商品や見積にも自動でロックがかかります。 今回の記事これだけなのですが、なぜSalesforceはこの内容をヘルプに記載していないのか(´・ω・｀)… みんな困りそうなのに…

Salesforceで取引先をどう実装するか？

概要 営業管理の単位と販売管理の単位が競合すると悩ましいことになりやすいです。 ここに与信管理も含めると、「与信管理」・「営業管理」・「販売管理」の三つの粒度が一般に存在することとなります。 これらが相互に競合しないようなRDB構成を考えなくてはなりません。 注意事項 ※本記事は全てりがるでぃの主観です。… Read More »

Community Cloudのナビゲーションメニューから「ホーム」を消す方法

概要 ナビゲーションメニュー内の「ホーム（HOME）」ですが、非表示を試みるにも設定箇所が存在せず、デフォルトナビゲーションメニューから削除することもできません。 ではどうすれば非表示にできるのか。 解決策 力技ですが、下記のカスタムCSSでdisplay:noneにすることが可能です。