概要 顧客との面談の日時をGoogleカレンダーに自動同期させるというユースケースに沿って解説していきたいと思います。 方法１：Salesforce行動↔Googleカレンダー予定 最も標準的な解決法。 廃止済：LightnignSync利用要件：①GoogleがGsuiteアカウントであること②SFとGoogleのメールアドレスが同一であること③SFと同期可能なサービスは一つまで 新規：Einstein活動キャプチャ利用要件：・無料のGoogleアカウントでも同期可能注意点：LightningSyncを停止する必要あり注意点：全ての行動が同期される… Read More »
概要 公式記事：https://help.salesforce.com/articleView?id=000325035&language=en_US&type=1&mode=1 って書いてるけど、データローダでYYYY-MM-DD hh:mm:ssをポストすると「Error converting value… Read More »
誰でも一度は躓くところ。 原因 カスタムレポートタイプを利用したレポートにおいて選択可能な項目は、レポートタイプの「レポートタイプで選択可能な項目」に依存しています。 この「レポートタイプで選択可能な項目」の中身ですが、一度レポートタイプを作成したあとにカスタム項目を追加し、その項目をレポート内で表示させたい場合は、その都度手動で更新していく必要があります。 方法 「レイアウトを編集する」をクリック… Read More »
概要 ↓こういうnullの項目を押すと ↓こんなエラーが出て Sandboxで当該レコードの当該項目を見るとレコードidが存在し ↓それをURLに直接打ち込むとこういうエラーが出る 原因… Read More »
概要 顧客「お客さんの情報収集のためにMAやGoogleフォームの利用を考えておりまして～」 AE「Salesforceにもアンケート機能ありますよ」 顧客「えっ！あるんですか？！」 AE「はい。ただ幾つか制限もあるようなので、調査して後ほど資料共有させていただきますね」 顧客「ありがとうございます！」… Read More »
Salesforceでは親レコードにロックがかかると、参照関係の子には影響がありませんが、主従関係の子レコードには自動でロックがかかる仕様になっています。 従って、例えば商談の場合、商談レコードにロックがかかると、商談商品や見積にも自動でロックがかかります。 今回の記事これだけなのですが、なぜSalesforceはこの内容をヘルプに記載していないのか(´・ω・｀)… みんな困りそうなのに…
概要 営業管理の単位と販売管理の単位が競合すると悩ましいことになりやすいです。 ここに与信管理も含めると、「与信管理」・「営業管理」・「販売管理」の三つの粒度が一般に存在することとなります。 これらが相互に競合しないようなRDB構成を考えなくてはなりません。 注意事項 ※本記事は全てりがるでぃの主観です。… Read More »
概要 メールテンプレート内に画像配置して、そこにハイパーリンクを設定するとかでは実現できません。 一工夫が必要です。 前提 HTML型のテンプレート使います。 ダメなパターン… Read More »
概要 ナビゲーションメニュー内の「ホーム（HOME）」ですが、非表示を試みるにも設定箇所が存在せず、デフォルトナビゲーションメニューから削除することもできません。 ではどうすれば非表示にできるのか。 解決策 力技ですが、下記のカスタムCSSでdisplay:noneにすることが可能です。
概要 「項目の連動関係」は最大何階層まで可能なのか？ その謎を解明すべく我々はアマゾンの奥地に向かった… スタッフ→ (´・ω・`)＜準備OK 検証結果 下記画像の通り、用意した10項目全てで連動関係の設定に成功。… Read More »