「商談」オブジェクトをカスタムオブジェクトで再現する
概要 SalesCloudライセンス高い(´•ω•̥`)ピィィ… Platoformライセンスで標準オブジェクト再現⁺ ପ( * ु°͈ᗜ… Read More »
概要 SalesCloudライセンス高い(´•ω•̥`)ピィィ… Platoformライセンスで標準オブジェクト再現⁺ ପ( * ु°͈ᗜ… Read More »
概要 Salesforceには、見積作成時に商談商品の情報を見積品目にトレースする機能が標準で実装されていますが、この際カスタム項目については同期されません。 従って、カスタム項目の情報を商談(商談商品)↔見積(見積品目)間で継承してあげたい場合には、カスタムで簡単にロジックを開発してあげる必要があります。 本当にあった怖い話 Tips 実装方法… Read More »
概要 二週間前に↑のツイートをしましたが、ネタではなく、実話です。 そこから、全社員400人のChatter運用に向けて、Chatter試験運用を段階的に行うことになりました。 背景 そもそもなぜChatworkから(機能的に劣る)Chatterに全面移行する話が出てきたのか。 それは(コスト的な理由から)Chatworkではなく、Lineなどのメッセージアプリを利用して書類のやり取りまで行ってしまっているアウトな部署がこれまで存在し、内部統制強化に伴い、それを見直す必要が生じたからです。… Read More »
結論 がんばって5階層 カスタムレポートタイプの限界 下図の通り、最大4オブジェクトまで選べる。 レポートで参照先の名前を引っ張ってこれることを踏まえると、上から二層目をカスタムレポートタイプのPrimary Objectとして選択すれば、事実上5階層の情報を取得することが可能。… Read More »
対処法 色々あるけど、エラー文に記載されているままのやり方で解決するなら(´・ω・`)↓ 【セキュリティトークンをgetする】 画面右上のアイコンをクリック Settingsをクリック Reset… Read More »