Category Archives: Core

「完了予定日（CloseDate）」項目の仕様 必須項目 ページレイアウトから消せない つまり消せない 邪魔 完了予定日（CloseDate）が未来の日付の場合、商談のフェーズがClosed… Read More »

各実装の特徴 ①ケースのレコードタイプ分けpros：割り当てルールが使える・標準でフェーズごとの滞在時間が測定できるcons：将来的にケースを本格利用するようになった場合やエンジニアの実績管理をSFのケースで行わないことになった場合などに（カスタムオブジェクトと比べると）色々と面倒②ToDoのレコードタイプ分けpros：複雑な情報を入れないなら実装が最もシンプルcons：活動は完了から一年以上経つとアーカイブ（論理削除）され、SOQLの対象外となる（レポートでの表示などができない）③カスタムオブジェクトの作成pros：将来的に何があろうと干渉その他の問題が発生しないcons：割り当てルールが使えない（※商談内の担当エンジニア項目から引っ張ってくる形で良いなら容易に実装可能）・開発なしにフェーズごとの滞在時間が測定できない 個人的結論 Noの場合：ToDoで実装yesの場合：↓に続く Noの場合：カスタムオブジェクトで実装yesの場合：ケースで実装

Salesforce to SalesforceをSandbox組織とProduction組織（※パートナー用デモ組織などを含む）間で設定しようとした際に表示されるエラー 両組織の種別を合わせれば解決します。

方法 Developer ConsoleのQuery Editorで、Tooling APIを有効化し、下記コードを走らせると表示できます。

方法 一度有効化した承認プロセスに対して後から承認ステップを追加・削除することはできません。 従って、更新は下記の手順で行うことになります。 既存の承認プロセスをクローン 承認ステップを追加・削除 既存の承認プロセスを無効化（※削除しないこと）… Read More »

権限セットなどで「参照のみ項目の編集」システム権限を与える。 以上。

ケースキュー 担当者未確定のケースを一時的に特定のユーザグループで引き受けるための機能。 一度キューに割り当てられたケースをユーザが引き受けることで、担当者が確定する。 例えば、 納期に関する問い合わせを生産管理チームの”誰か”が回答するというオペレーションを実現したい場合、種別項目の値が”納期問合せ”のケースを割り当てルールによって「生産管理チーム」というキューに割り当たるようにしておくと、その生産管理チームの誰かが自分自身をケース所有者に変更することで問合せを引き受けるという流れを実現できる。 ケースチーム… Read More »

流れ 組織レベルでのロゴ変更 Lightningアプリのロゴ変更（任意） 手順（組織レベルでのロゴ変更） 600*120pxサイズのロゴを準備 Setup>User… Read More »

結論 以下のようなURLを打ち込むと、Chatterプロファイルのレコードタイプが選択できるように！ ↓標準オブジェクトのレコードタイプを変更したい場合 https://ap123.my.salesforce.com/setup/ui/profilerecordtypeedit.jsp?id=00e2w000001NyuY&tid=Event&pn=Chatter+External+User ↓カスタムオブジェクトのレコードタイプを変更したい場合 https://ap123.my.salesforce.com/setup/ui/profilerecordtypeedit.jsp?id=00e2w000001NyuY&tid=01I2w000000BTDl&pn=Chatter+External+User… Read More »

Snadboxにおけるが如きシステム管理者の代理ログインを許可する方法↓