Salesforce for Outlookは2020/12で終了 https://releasenotes.docs.salesforce.com/ja-jp/summer20/release-notes/rn_sales_sfo_retire.htm https://help.salesforce.com/articleView?id=000353024&language=ja&type=1&mode=1 移行手段１（Outlookインテグレーション）… Read More »
結論 承認履歴（ProcessInstanceStep）の更新、軽く試した感じムリポ 方法分かったら誰か教えてください（TwitterでDMください） ↓Updateしようとしてみた ↓Deleteしようとしてみた
概要 承認プロセスの承認ステップで「割り当て先」に設定されているユーザ以外に、下記ユーザも承認者となることが可能 「すべてのデータの編集」権限を有するユーザ（≒システム管理者） オブジェクトに対する「すべて変更」権限を有するユーザ 参考：https://help.salesforce.com/articleView?id=approvals_considerations_approver.htm&type=0 「割り当て先ユーザ（Assigned… Read More »
UI・UX的な比較 Chatter メモ機能 カスタムのテキスト項目 レコードページ上で画面遷移なしに確認できる ○… Read More »
※2020年10月21日追記 Winter`21のアップデートで上記の問題の大半が解決しました！
機能比較 EinsteinAnalytics レポート＆ダッシュボード データ元 SF＆外部データ レコードタイプ… Read More »
概要 三つの実装があり得ます。 「リード作成～商談成約の期間」だけを確認可能にする実装※商談に関してのみフェーズごとの滞在時間を同一のレポートで確認可能 「リードだった期間」・「商談だった期間」・「リード作成～商談成約の期間」の三つを確認可能にする実装※商談に関してのみフェーズごとの滞在時間を同一のレポートで確認可能 「リードだった期間」・「商談だった期間」・「リード作成～商談成約の期間」の三つに加えて、リード・商談の双方に関して、各フェーズごとの滞在時間を同一レポート内で確認できるようにする実装 実装方針１の設定方法… Read More »
概要 リードに関する営業情報をChatterに記録する実装＆運用にすると、その営業情報は商談にも取引先責任者にも引き継がれず、またリンク先がコンバート前のリードとなっている古い通知（※コンバート前のリードにおけるメンション付投稿によって発生した通知など）をクリックするとエラーが発生してしまう。 二つの機能要件 リードに投稿されたChatter情報がコンバート後のレコード（取引先責任者・商談・取引先）にも引き継がれないようにする。そしてその際、メンション付投稿については、再通知がなされないようにする。 コンバート前のリードに紐づいた通知をクリックするとエラーが発生する問題の解決。自動的に取引先責任者にリダイレクトされることが望ましい。 後者に関する解決策… Read More »
※Salesforce公式のヘルプサイトはBankingを金融、Financeを財務と翻訳したり（※逆になっている）、ShippingとTransportationの区別ができていなかったりと、誤訳が非常に多いので当サイトの翻訳を参照するようにしてください。 Agriculture 農業 Apparel 服飾 Banking… Read More »
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