Regardie

Salesforce & AWS Enthusiast.

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Salesforceにおける非法人顧客情報の管理と「個人取引先」のリスクについて

前書き SalesforceにおけるBtoBビジネスの顧客管理では法人情報を「取引先(Account)」に格納し、担当者情報を「取引先責任者(Contact)」に格納するのが定石です。 一方、SalesforceにおいてCまたはSmallBの顧客情報を管理する場合、複数の方途が存在します。 代表的な管理法としては、以下が挙げられます。 このうち、本記事でピックアップしたいのは「個人取引先(PersonAccount)」です。 Salesforceの導入支援ビジネスを行っていると、「Cの情報管理やSmallB(個人事業主など)の情報管理では『個人取引先』機能の利用が鉄板」と思い込んでいる方を少なからず見かけます。… Read More »