Category Archives: Core

方法1（基本これ） 集計単位に用いたい「日付」or「日付/時間」型の項目をGROUP ROWSに入れた上で、下記スクリーンショットのように「Group Date By 」でWeekやMonthを選択すれば、標準機能で月単位や年単位でのグルーピングを実現することが可能です。… Read More »

概要 Workday GSuite Docusign Concur Zoom… Read More »

概要 タイトルのような要件、しばしば発生するかと思います。 RDB的には完全に不要な参照ですが、Salesforce標準の関連リストに表示できるかどうかがUI・UXにクリティカルな重要性を持つ場合や親レコード更新時に子レコードを更新するロジックの宣言的開発を大幅に簡略化したい場合などに利用するイメージです。 ロジックの概要 親レコードの参照先を子レコードに同期させなくてはならない全てのパターンを以下にまず挙げます。 これら全てのパターンを網羅するロジックを作成すればOKです。… Read More »

概要 データローダ入門講座。 今回は（SalesforceIdではなく）外部キーを利用してレコードに更新をかける方法について紹介します。 「法人番号」をキーとして別システムの取引先情報を用いてSalesforceの取引先に更新をかけるという例を手掛かりに解説していきたいと思います。 ※UPSERTのINSERT的な側面については今回扱いません。 前提… Read More »

概要 データローダの基本の使い方を解説していきます。 今回はDELETEの方法。 取引先データの一括削除を例として取り上げたいと思います。 前提 データローダがインストール済みである（インストール方法はこちら）… Read More »

概要 データローダの基本の使い方を解説していきます。 今回はUPDATEの方法。 取引先データの一括更新を例として取り上げたいと思います。 前提 データローダがインストール済みである（インストール方法はこちら）… Read More »

概要 データローダの基本の使い方を解説していきます。 まずはINSERTの方法。 取引先のインポートを例として取り上げたいと思います。 前提 データローダがインストール済みである（インストール方法はこちら）… Read More »

概要 レコードページに大量の項目を表示する場合、「各項目をセクション分けしたうえで、あまり見ない項目を下の方に配置する」という手法で縦長の構成となるのが通常です。 本記事では各項目をセクションではなくタブに分ける方法を解説していきます。 ①セクション分けしない場合 ②セクション分けした場合 ③タブ分けした場合… Read More »

概要 「監査項目の作成」権限を有効化することで、API経由でのレコードINSERT時に、通常ユーザ側が任意に指定することができない「作成者（CreatedBy）」・「最終更新者（LastModifiedBy）」・「作成日（CreatedDate）」・「最終更新日（LastModifiedDate）」といった監査項目の値を指定できるようになります。 方法 １．組織単位で有効化する Classicに切り替え 「設定」をクリック… Read More »

以下をチェックしましょう。 ベテランでも④が盲点になりやすいイメージがあります。 なお、↓は（Salesforce公式ヘルプには記載されていますが、実際には）不要な設定です。 ・ページレイアウトの「関連リスト」に「承認履歴」が追加されているかどうか